“Consulenza finanziaria indipendente” – Corso Registrato

Include la registrazione del corso dal titolo:

“Consulenza finanziaria indipendente”

Il corso è stato svolto venerdì 19 novembre dal Dott. Marco Picetti.

Il programma:

• Dal reddito agli investimenti: quale percorso fa il nostro risparmio prima di essere impiegato?
• Come districarsi nella giungla dei “consulenti”
• Conosci il costo dei prodotti finanziari che hai in portafoglio?
• Cosa ci hanno insegnato le vicende legate alle Banche Popolari Venete, Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara e Banca Popolare di Bari.
• Gestione della liquidità nell’epoca dei tassi (sotto) zero
• Soluzioni efficienti per trattamento di fine mandato (TFM) e trattamento di fine rapporto (TFR).
• Passaggio generazionale in azienda: è sufficiente stipulare una polizza vita?
• Casi pratici e vantaggi tangibili di una pianificazione patrimoniale indipendente